ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ · CRM

Собственная CRM под процесс, который не помещается в готовую

Кастомная CRM оправдана, когда отличие процесса создаёт ценность, а не когда команде просто не нравится интерфейс готового продукта.

Обсудить задачу Сначала разбираем процесс и риски. Состав, срок и стоимость фиксируем после этого.

Где ломается процесс

Неясность размножает ручную работу.

Готовую CRM обрастают таблицами и обходами, сотрудники дублируют данные, а критичная логика хранится в памяти одного руководителя.

Что должно появиться

Карточка рабочего объекта, формальные состояния, роли, автоматические действия и история решений в одном контуре.

СОСТАВ РАБОТ

ПОРЯДОК

01
Проверяем необходимость
Честно сравниваем доработку готовой CRM и собственную систему.
02
Выделяем ядро
Начинаем с одного отдела и одной сделки от входа до результата.
03
Переносим контролируемо
Сверяем данные, обучаем пользователей и сохраняем откат.

ПРОЦЕСС

Переходы не зависят от цвета колонки: фиксируем обязательные данные, ответственного и событие завершения.

ДО СТАРТА

Можно перенести данные из старой CRM?

Да, после профилирования данных, правил соответствия и тестовой миграции с количественной сверкой.

Что дешевле — готовая или своя CRM?

Для стандартных продаж обычно готовая. Своя оправдана уникальным процессом, ограничениями интеграций или экономикой владения на вашем масштабе.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Сравним доработку готовой системы и собственную разработку без религиозных войн.